巨丰投顾:外资一月狂买近800亿 A股核心资产又要火了?
观点:最新公布的PMI数据看,经济有所回升,但整体看仍属反抽,下行压力依旧较大。不过,在基本面和流动性相对稳定的支撑下,市场整体保持向好基础。而随着通胀见顶预期加强以及降准预期落地,货币宽松预期再次增强,给市场带来整体提振。来年货币信用宽松预期下,市场向好的趋势也有望逐步开启。短期,美联储议息会议落地,美股尾盘逆势刺激A股反弹,但大盘临近前高附近仍有技术压力,不追高下耐心等待回落呈现出的新的低吸机会。
今日,沪深两市双双高开,开盘后展开震荡,在周期股的带领下,沪指表现抢眼,并在金融股的提振下,午后连续走高,盘中收复5日均线。而随着午后题材股的拉升,创业板以及深成指震荡回升,全天三大指数迎来反弹。盘面上,煤炭大涨领衔,钢铁、环保、建筑装饰以及传媒等板块涨幅居前,多板块回升下翻红。而食品饮料领跌,农林牧渔以及通信等小幅走低。
隔夜美股尾盘的逆袭给今日市场带来提振,指数整体表现良好。而美联储利率决议的落地,也在一定程度上消化了此前市场的担忧。经历连续的调整之后,市场迎来反弹,延续整体的向好趋势。
整体看,无论是提前还是正常的加息,美联储货币紧缩的趋势已经比较明显,这对于美股以及全球资本市场都有一定的承压。不过,对于A股来说,随着“稳增长”政策的明确,在央行降准增强货币宽松预期的基调下,市场整体向好的砝码继续加强。此外,随着北向资金的持续净流入,市场信心不断提振,做多的热情也在不断提高。因此,结合历史规律,我们继续看好跨年以及来年一季度的行情,在此期间,指数若有波动,尤其是阶段性的调整,或许是不错的继续潜伏的好时机。
值得注意的是,在市场上整体向好之际,外资对中国资产的配置正在发生变化。根据证券时报报道,北向资金自12月初以来,接连净流入A股,月度净流入额达到762亿元,创有记录以来新高。证券时报记者观察海外中国股票基金最新持仓也发现,外资巨头年底期间正在加紧布局A股核心资产,福耀玻璃、华测检测、迈瑞医疗等均在增持名单中。实际上我们看到,外资的大举进入,和国内降准以及货币宽松预期提升有很大的关系,同时叠加历年年底蓝筹股的良好表现,对于市场也或许意味着大小切换下,整体风格也有望继续转向低估值的蓝筹股。
所以,在这两日的调整过程中,并不能说明蓝筹股的行情告一段落。相反,货币政策宽松预期的增强下,低估值蓝筹股的补涨预期相对明确,震荡整理后仍有继续向好的基础。所以,在市场回调的过程中,应该继续优选低估值的蓝筹股,以便在指数调整结束之际,第一时间考虑新的配置。
(文章来源:巨丰财经)
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