【全球聚看点】券商晨会精华:非典型切换延续 重心将转向偏冷门行业
(资料图片仅供参考)
上周五大盘全天高开后震荡,三大指数涨跌不一,权重股表现低迷,上证50指数创调整新低,总体上个股涨多跌少,两市超3500只个股上涨。沪深两市上周五成交额7466亿,较上个交易日缩量482亿,成交金额续创近期新低。截止收盘,沪指涨0.05%,深成指跌0.09%,创业板指跌0.03%。北向资金上周五沪股通净卖出27.61亿元,深股通净卖出10.22亿元。
上周五美股三大指数集体收跌,纳指跌1.31%,上周累跌4.21%;道指跌1.07%,上周累跌2.99%;标普500指数跌1.07%,上周累跌3.28%。三大指数均录得周线三连跌。大型科技股全线下跌,脸书跌超3%,苹果、奈飞、谷歌、微软跌超1%,亚马逊小幅下跌;推特微涨。
在今日的券商晨会上,中信建投认为,调整尾声,逢低布局;中信证券认为,市场将延续非典型切换重心转向偏冷门行业;广发证券认为,价值切换预演中,成长股适度扩散。
中信建投:调整尾声逢低布局
中信建投认为,综合看本轮调整行情或接近尾声。复盘历次底部回升阶段后的调整行情,本轮从回撤比例和调整天数看已接近前几轮水平,此时不宜悲观。从估值层面看,目前上证综指估值上处于较低水平,前期压制产出的悲观预期已经逐步反应。重点行业:储能、光伏、风电、汽车智能化配件、AR/VR、医美、电力、油运、养殖、白酒、煤炭等。
中信证券:市场将延续非典型切换 重心转向偏冷门行业
中信证券认为,预计市场在9月上半月依然处于寻找新平衡、延续高波动的过程中,“热转冷”的非典型切换持续,随着市场在波动中形成新平衡,预计9月下半月将逐步企稳。新平衡形成之前,由于中报季部分冷门行业已经频繁出现业绩超预期的情况,预计行业间“热转冷”的非典型切换仍将延续。9月下半月,随着国内经济数据公布、一揽子政策细则陆续实施、美联储加息落地、机构减仓和调仓初步完成,预计市场逐步在波动中找到新平衡,并将逐步企稳,重心继续转向部分偏冷门行业
广发证券:价值切换预演中 成长股适度扩散
广发证券认为,A股“此消彼长,水到渠成”,价值切换预演+成长股适度扩散。当前的组合类似弱化版的4月,但A股再度出现类似4月大幅下跌的可能性很小,风格上或向4月的“价值占优”倾斜,待四季度大会释放恢复经济活力更积极的信号,风格切换也会水到渠成。建议把握价值切换预演+成长股适度扩散的投资机会,关注资产重估与中国优势两条主线:(1)赔率较优且胜率改善的价值(地产龙头/煤炭);(2)景气预期、净利润断层及中报景气指向的成长扩散(风电零部件/光伏设备/传媒(游戏和互联网传媒));(3)疫后修复及PPI-CPI传导受益(家电/食品饮料)。
(文章来源:财联社)
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