近段时间科技股一直呈上涨趋势
今日指数涨得有点让人怀疑人生,这跟去年几次结构性行情有点相似。去年1-4月份的燃料电池、工业大麻概念很多品种涨跌让人咋舌,下半年半导体、芯片等板块核心品种也是涨得让人费解。这次创业板指的上涨也有雷同之处。
趋势的力量、投资者高亢的情绪是不可预测、不可估量的。创业板这波行情的确有点快,从1184点涨到现在2086点,只花了一年多,而从2000多点跌到1184点却花了2年多。
有一点我是比较认可和清晰的,中长期行情肯定还没结束,有太多的理由、事情要发生,比如5G的建设、国家投了这么钱去打造自主可控、国产替代,未来都会有兑现的时候。即便说现在市场的上涨,透支了涨幅,但也没有透支2-3年的业绩。顶多也就透支1-2年的业绩。
短期涨得这么猛,心理多少还是有点发怵的。就比如昨日举得例子--晶方科技,以2019年业绩作为基数,静态市盈率为190倍,按机构预测的2020年业绩对应的市盈率也就是45倍左右。这就意味今年要是业绩不能翻3倍的话,就明显高估了。要是正好翻3倍左右的话,也就符合预期,股价上涨空间也不大了。目前科技股平均市盈率在40-55倍左右。
这种透支炒作成为科技股的常态,只要有高增长预期,股价就先噌噌上涨一大波,之后再看业绩兑现情况。业绩出来,要是超预期的话,继续大涨;符合预期,横盘甚至小调;低于预期,那就麻烦了,深调一波。
这段时间科技股涨的这么猛,我还是有点担心的。因为一季度很多上市公司业绩不会很好,难免会有一波调整。尤其是半年板,若还不能追上这波炒作的预期值。那真就麻烦了。
这段时间我选股的标准:业绩稳定增长,估值相对合理,没有透支炒作的品种。
今日说两只个股:
1
做仿制药,仿制瑞德西韦,且批量生产。看来这个药大概率对新冠是有作用的。市场对此抱有较大期望,不仅这只个股涨停,今日整个市场都用情绪表现了。持续性的连涨模式,这是对这次新冠防治的正面回击。
该公司是从事高技术壁垒的医药中间体、原料药和制剂产品的研发和生产业务。原料药中多个产品全球市占率名列前茅。2019年年度业绩预告同比增长40-60%。目前PE在180倍左右。
2
国内IGBT龙头企业,全球第八。
IGBT
应用领域:手机、新能源汽车、航空航天、家用白电、 微波炉、 LED照明、轨道交通牵引变流器以及风力发电、光伏发电中的整流器和逆变器等等。看来需求量、市场空间巨大。
机构们普遍给的估值在90倍+,应该一致性看好,对未来乐观态度。看来在45之前很难打开一字板了。
其他具有IGBT概念的个股如台基股份、杨杰科技等都表现非常强势。
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