源达:新老基建轮动 把握节奏不追高
今日盘面
今日沪深两市整体呈现震荡调整格局。受乌俄局势影响,欧洲股市集体调整,三大指数低开低走,弱势格局明显。截止发文,三大指数全线绿盘,跌幅均超1%。
从行业板块涨幅排行看,培育钻石、贵金属、民爆概念、能源金属、东数西算、光伏设备、盐湖提锂、燃气、氦气概念、采掘行业等板块涨幅居前,而新冠药物、虚拟数字人、盲盒经济、知识产权、游戏、CRO等板块跌幅居前。截止发文,上涨家数仅800余家,下跌家数超过3800家,赚钱效应较差。北向资金净卖出80亿。
消息解读
据媒体报道,从产业人士处获悉,“十四五”新型储能发展规划将于近日正式出台。“十四五”是贯彻落实“双碳”目标的战略关键期。据不完全统计,截至目前,已有超过20个省份明确了配套储能设备的规格要求,并明确规定配储比例与配置时长要求。
“碳中和”背景下,由于光伏、风电等新能源发电不稳定性,弃风弃光等问题随之产生,对电网的消纳能力亦是严峻考验。为新能源发电配套安装电化学储能能够有效平抑、消纳、平滑新能源发电的输出,机构分析预测,预计到2025年,我国电力系统锂电储能新增装机有望达到64.1GWh,十四五期间合计市场空间约2300亿元。
因此,储能方向长期来看依然发展空间巨大,细分龙头经过估值消化之后,也将再度迎来投资机会,相关产业链值得进行挖掘。
应对策略及关注方向
前期反弹无量,指数在外围影响下顺势进入了调整,这种走势也基本与我们预判一致,筑底行情下,需要的就是耐心等待。二次探底时,控制仓位就是做好了防守,耐心等待后期的企稳信号后再做加仓。热点上依然围绕大基建方向展开,新老基建轮动成为接下来市场主旋律。美国十年期国债开始回落,成长股也进入到了磨底阶段,继续进行关注。
(文章来源:源达)
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