精彩看点:国海证券:AI政策红利或将持续释放 关注AI大模型产业
国海证券发布研究报告称,维持对AI行业“推荐”评级。“深度合成算法备案”首批清单发布,AI政策红利或将持续释放,助推大模型商业化应用,建议关注AI大模型产业。
国海证券主要观点如下:
(相关资料图)
“深度合成服务算法备案”第一批清单发布
2023年6月20日,国家互联网信息办公室发布《深度合成服务算法备案信息的公告》,智谱华章、美团、快手、百度、抖音、阿里巴巴、科大讯飞(002230)、网易、腾讯等公司的41个算法在列。
2022年12月,国家网信办发布《互联网信息服务深度合成管理规定》。本次“备案清单”是《规定》实施后的首批“深度合成服务算法备案清单”,是对《规定》的贯彻执行。随着AIGC技术不断成熟,科技企业将更加积极地拥抱AI,“清单”将进一步扩容。
“AI监管”是重要议题,相关政策将持续落地
当前,AI监管已成为全球重要议题:
1)2023年4月,国家网信办发布《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》。《办法》提出国家支持人工智能算法、框架等基础技术的自主创新、推广应用、国际合作等,并对面向国内提供的生成式人工智能产品或服务提出细化要求,明确主体责任。
2)2023年6月,欧洲议会通过《人工智能法案》(ai act)草案,或成为全球首个关于人工智能的法案;美国国会和白宫加速推进AI监管。
监管的目标是防范风险、促进AI技术安全、健康、可持续发展。未来,AI相关政策有望持续落地,“AI政策红利期”即将到来。
国内大模型不断创新迭代,商业化推进可期
2023年6月,讯飞星火认知大模型V1.5、智源“悟道3.0”系列大模型及算法、“紫东太初”全模态大模型相继发布,模型能力进一步升级,未来国产大模型有望持续迭代,具备垂类数据优势的行业大模型也将陆续推出。同时,AI相关政策的落地,有利于加速大模型的商业化进程,打开大模型应用的市场空间。
相关个股:1)算力:浪潮信息(000977)(000977.SZ)、工业富联(601138)(601138.SH)、中科曙光(603019)(603019.SH)、紫光股份(000938)(000938.SZ)、中国长城(000066)(000066.SZ)、拓维信息(002261)(002261.SZ)、神州数码(000034)(000034.SZ);
2)大模型:科大讯飞(002230.SZ)、百度集团-SW(09888)、阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700);
3)AI应用:金山办公(688111.SH)、万兴科技(300624)(300624.SZ)、福昕软件(688095.SH)、同花顺(300033)(300033.SZ)、东方财富(300059)(300059.SZ)、恒生电子(600570)(600570.SH)、致远互联(688369.SH)、泛微网络(603039)(603039.SH)等。
风险提示:宏观经济影响下游需求,大模型迭代不及预期,市场竞争加剧,中美博弈加剧,相关公司业绩不及预期等。
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