生活美容行业市场深度分析:技术迭代,业态创新
生活美容行业市场前景怎样?生活美容业门店以单店为主,连锁规模偏小。从生活美容企业门店数量来看,单店平均占比54%,美容美体 业50家以上的连锁总店铺数占比仅为9%。从品牌占比来看,89%+的美容美体品牌只有一家门店,以单 店为主 美容行业缺乏龙头企业引领,行业集中度不高。 年营收超过5亿元中大型企业≤30家,中国身体及皮肤护理服务 CR5份额仅为1.5%。
(相关资料图)
从医疗美容角度来看,我国医美起步晚,2019年渗透率仅为3.6%,同其 他发达国家(日本、美国、韩国)相比有较大发展空间 。从我国生活美容消费人群的年龄结构和用户区域差异化现象来看,据 《2023 麦肯锡中国消费者报告》显示,2022年,一线城市在适龄女性群 体中渗透率高达40.4%,而在三线城市的渗透率只有16.3%,四线城市还 不到15%,下沉市场仍待挖掘。
如果你想了解生活美容行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析……我们研究院撰写的《2022-2027年中国生活美容行业市场深度分析与发展趋势报告》。重点分析了我国生活美容行业将面临的机遇与挑战,对生活美容行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。
生活美容行业一般都是连锁经营,通过直营或者加盟模式创建连锁经营品牌,提供标准化产品、服务以及标准化的员工培训,各个连锁品牌通过统一的营销模式、销售话术拓客以及推广产品和服务。虽然门店加入连锁经营品牌,但在部分门店采用独立经营的方式。连锁化经营模式可以适当简化门店的经营方式,在产品供应、员工培训、营销模式、销售话术、门店管理等方面取得连锁品牌主题的支持,从而获得市场竞争优势。
一般门店的目标客户以女性为主,各类产品对应的目标客户都不同。比如有按摩服务的减肥产品,其目标客户一般在35-55岁的中产女性为主。生美行业的部分企业虽然加入了一些连锁品牌,可是运营方式一般都是以个体户形式的私人小作坊运作为主,是一种典型的”坐商”,主要覆盖门店周边3公里范围内的人群,一般以常住人口为主,有些门店也会开在商业中心,以白领为目标客户。
生活美容行业的产品主要分为三大类:美容仪器、美容服务、化妆品类,其中对于行业内的小微企业而言,他们以从事美容服务为主,兼营其他美容产品的销售。服务加商品打包成一整套产品来销售是主流。
直营门店增收能力强。美丽田园直营门店主要分布在一二线城市(核心市场)。 2019-2021年,直营店收入占比在90%以上,并且直营收入 一直稳步增长,是美丽田园门店收益的主要来源 加盟门店拓展速度快 。2017年初,美丽田园“低调”开放三四线城市加盟业务。 2019-2021年, 加盟店的收入占比仅为5%左右,并且加盟 店收入增长缓慢。这部分收益主要包括产品及设备采购额、 加盟费、培训费、POS 系统费以及营运与行政费。
盈利模式为生美行业的产品如化妆品类、服务类产品毛利很高,资金周转速度较快。行业的主要盈利模式是通过口碑、品牌、精心服务、价格大力拓展客户,用心服务客户,让客户满意,提高客户的购买频次和提高客单价来实现盈利。
高频消费带动业绩提升,如上图所示,2019-2021年,活跃 会员到店人数及到店次数稳中有升,2021 年日常面部及身体 护理服务客户到店次数达 99.3 万,活跃会员人数达 7.6 万人, 活跃会员人均消费金额约为 1.18 万元,人均到店次数为 12.5次。
产品SKU丰富,价格分级设置可满足消费者多样化需求,美 丽田园提供多种日常面部及身体护理服务项目,日常面部及 身体护理项目价格区间大,可满足消费者多样化需求。
随着国民生活水平的提高以及对生活品质的不断追求,美容美发业的消费需求旺盛,上下游产业和新兴业态快速发展,预估2025年中国美容美发行业市场规模将突破4459亿元。新一线和二线城市医美用户比重达59.3%,成为医美用户市场的重点渗透人群,未来下沉市场还有待进一步开发。
随着时代发展,中国自媒体行业兴起,美容护理理念得以广泛传播。随着中国人民生活水平不断提高,越来越多人开始对自身形象进行投资,日常护肤产品成为中国人民生活持续消耗品,家用护肤仪、化妆品等产品消费也逐渐增加,也有不少人选择使用医疗手段进行形象管理,中国美容行业得到长足发展。2021年,中国居民人均服务消费占人均总生活消费的44%左右,自2015年来,其复合增速比居民人均总消费复合增速高了1个百分点,达7.4%;中国居民人均医疗保健支出占比增至8.78%左右,复合增速达8.89%,比居民人均总消费复合增速高了2.5个百分点。
这一时期的主要特点是:部分生活美容技术逐渐成熟,如皮肤管理、纹绣、美甲技术的解决,生活美容技术的科技含量明显增强,技术效能项目占绝对优势;同时,从业人员的素质、经营管理的水平、消费者的消费观念等方面也有了长足的进步。
从街头巷尾的美甲小铺,到商场楼宇中的标准化连锁美容店,美业已成为实体经济的重要组成部分,预计在2025年生活美容市场将突破“万亿”规模,供需两端持续旺盛。
更年轻的消费客群,更潮流的生活方式,带动美业消费频次和客单价双双增长。美团数据显示,2022年一个显著趋势是男性消费者比例稳步上升,以复古油头为代表的男士理发需求,年同比增长110%。年轻消费群体成为推动美业市场增长的新生力量,从2019年到2022年,25岁以下的美业消费人群占比从19%增长到35%。据了解,Z世代男性消费者对烫染接受度远超其他丽人品类,染潮色的频次也更高。
越来越多创新服务涌现,美业市场持续提质增效、活力四射。随着消费者对头皮养护关注度的提升,头皮护理已成为防脱发人群的新选择。细分的解压新业态不断涌现,以头部SPA按摩为代表的创新服务,搜索热度年同比增长143%。效率型美业服务受热捧,主打面部清洁的“沉浸式洗脸”和“一口价、款式任选”的自助美甲服务在2022年迎来逆势增长。
根据美团平台数据显示,按照城市的层级来看,一线城市美业店星,级整体高于新一线城市,新一线城市美业店星级整体高于二线城市。一线城市4星及以上美业商户的占比达到61%,其中北京、上海、深圳、广州4星及以上美业商户的占比分别为67%、67%、55%、54%。新一线城市4星及以上美业商户的占比为50%,其中天津、南京、青岛4星及以上美业商户的占比分别达到69%、65%、58%。二线城市4星及以上美业商户的占比为35%,其中厦门、宁波、哈尔滨4星及以上美业商户的占比分别为61%、54%、48%。
生活美容行业市场前景分析
数字经营的“复利”效应,正在成为美业商家的核心竞争力。十年激荡,美丽田园、美联社、丝域养发、克丽缇娜、安娜美甲等5000多个美业品牌,和美团携手探索美业数字化转型的变革之路,并带动越来越多新兴美业品牌在美团成长起来。
美团推出的美业标准化服务方案,围绕“店、货、人”三大核心开展。其中,跨出标准化的第一步,从手艺人开始。为了助力手艺人在平台上获客增收实现成长,美团在2020年启动了“S手艺人计划”,截至2022年底,在美团平台上共有60万手艺人获得官方认证。
其次是商品或者服务的标准化改造。主打“一口价、款式任选”的自助美甲服务新形态,在疫情前还是难以想象的事情,如今在美团上成为新爆款,带动平均交易转化率翻倍上涨。美团数据显示,2022年,上海首批300多家美容商家落地该标准化流程,上线首月带动交易转化率提升30%。
消费者的首要诉求是服务热情:以90后和00后为主的消费群体对品牌、档次及体验感的 需求不断增强。追求极致的服务感是机构未来的发展重点 。功效需求愈发明确:科学美容、科技美容、智能美容成为未来发展趋势,随着美容护肤 市场不断发展,中国女性对产品的需求愈发明确,以效果作为决策导向,所以优质的产 品、科学的护肤理念以及专业的设备成为吸引并维护顾客的关键 。感性附加值服务成为新的业务增长点:优质的产品/项目和服务强调顾客的功效需求,注 重消费者更深层次的感性价值需求、提供更多综合附加值服务成为机构发展的新动力。
欲了解更多市场具体详情可以点击查看中研普华研究报告《2022-2027年中国生活美容行业市场深度分析与发展趋势报告》。
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