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百事通!每日八张图:北向资金“买买买”!外资流入空间还有多大?下一个风口在哪?

2023-01-18 17:50:53    来源:东方财富研究中心

今日(1月18日)沪深两市全线高开之后,股指震荡分化,主板指数盘中一度震荡整理,而创业板指盘初迅速跳水,随后跟随沪指冲高又回落;午后三大股指延续震荡偏强格局,市场情绪相对高涨。

截至沪深股市全天收盘,沪指微涨0.01%,报3224.41点;深成指微涨0.09%,报11810.66点;创业板指下跌0.06%,报2543.90点。

从盘面上来看,轻指数重个股,行业与概念板块涨多跌少,局部赚钱效应仍存。行业方面,游戏、多元金融、软件开发、计算机设备、通信服务、珠宝首饰、有色金属等板块表现突出;题材股方面,国资云概念、数据安全、云游戏、东数西算、信创等涨幅靠前。


(资料图片仅供参考)

资金面上,人民银行1月18日公告称,为对冲政府债券发行缴款、现金投放等因素的影响,维护春节前流动性平稳,2023年1月18日人民银行以利率招标方式开展了1330亿元7天期和4470亿元14天期逆回购操作,中标利率分别为2.00%、2.15%。由于今日有650亿元7天期逆回购到期,人民银行今日公开市场实现净投放5150亿元。

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消息面

1、据界面新闻消息,国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英就2022年外汇收支形势答记者问。王春英表示,近期境外投资者持续恢复对我国证券市场投资。据外汇局统计,2022年12月,境外投资者净增持境内债券和股票分别为73亿和84亿美元。从最新的市场数据看,近期外资参与境内证券市场保持活跃,2023年1月上半月净买入境内股票、债券合计约126亿美元。

2、据央视新闻客户端消息,1月18日,国家医保局公布了国家医保药品目录调整情况和新版目录。这是国家医保局成立以来连续5年对目录进行调整。今年的目录调整主要面向新冠治疗用药、近5年新上市或说明书修改的药品、国家基本药物、罕见病用药等。通过此次调整,111种药品新增纳入目录,包括慢性病、肿瘤、抗感染、罕见病、新冠治疗用药等,同时,调出了3种被注销批准文号的药品。目录内药品总数达到2967种,包括了1586种西药,和1381种中成药,全面提高医保药品保障水平。

3、据界面新闻报道,工信部新闻发言人田玉龙18日在新闻发布会上表示,会同有关部门建立新能源汽车产业发展协调机制,加强央地协调联动,特别是推动落实车购税、车船税、牌照等有关支持政策。编制好汽车产业绿色发展路线图,修订发布“双积分”管理办法,适时开展智能网联汽车准入试点工作。

4、据界面新闻报道,工业和信息化部新闻发言人赵志国18日在发布会表示,下一步,将重点从三个方面发力,加快工业互联网规模化发展,推动数字经济和实体经济深度融合,不断释放产业升级动力,助力工业经济稳步回升。优环境,加强政策引导。会同各部门、各地方扎实推进《工业互联网创新发展三年行动计划(2021-2023年)》,研究制定促进工业互联网规模化发展的政策举措,进一步完善顶层设计,用好用足财税金融相关政策。

机构观点

对于当前行情,东莞证券认为,随着各地疫情好转,春节消费意愿修复,以及全国住房和城乡建设工作会议表示不能出现新的交楼风险,释放强烈维稳信号,我们预计后续市场将延续震荡上行,关注量能变化、北向资金流向和板块轮动,操作上建议适度积极,关注金融、食品饮料、家电、国防军工、电力设备和TMT等行业。

中原证券指出,未来股指总体预计将维持震荡上扬格局,同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者保持六成仓位,短线关注航天军工、电子元件以及新能源等行业的投资机会。

招商证券提到,随着美联储加息周期进入尾声以及衰退预期交易强化,海外流动性迎来拐点,美元指数和美债收益率进入下降通道,有利于吸引外资回流。综合供需测算,2023年A股资金或净流入规模可能超千亿。

另外,市场普遍关注外资流入的空间和持续性。兴业证券表示,展望2023年,“水往低处流”的长期增配逻辑并未改变,随着内外扰动缓解,外资将重归趋势性流入。经历过去几年流入,A股当前外资占总市值比重仅为4%左右,在全球市场中仍然是处于大幅低配,“水往低处流”的长期逻辑并未改变,而外资流入经历去年的大幅波动后,今年随着内外扰动缓解,有望重归趋势性流入。

该机构进一步分析,保守估计外资今年将流入3000亿元,而考虑到资金回补、全球流动性由紧转松、中国资产优势重现,流入规模或有望达到4000-5000亿元超预期水平,成为A 股市场今年最重要的增量资金来源之一。我们保守预计今年外资将流入3000亿元,回归趋势性流入的基准水平。而2022年在内外风险扰动下外资流入大幅偏离趋势值,参考历史经验,若考虑这部分外资的回补,则有望在今年3000亿元左右的趋势性流入基准上额外贡献2000亿元;同时,随着2023年全球流动性由紧转松、中国资产优势重现,全年外资或有望达到4000-5000亿元超预期水平,成为2023年A 股市场的主导性增量。

立足当下,平安证券提到,虽然1月份A股主要指数已实现了平均4-8个百分点的修复,但市场预期在持续改善,目前估值普遍在历史45%分位以下水平,春季躁动行情有望继续演绎。结构上看,一季度建议关注场景消费恢复带来的消费/医药板块的修复机会,以及政策预期明确、产业景气向上且前期调整相对较多的电子、计算机、电力设备等新兴成长行业。

(文章来源:东方财富研究中心)

关键词: 北向资金 外资流入 创业板指

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