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昨天市场整体低预期，指数跳空低开后回落，留下了一个缺口，主要是医药，地产，消费全部都是大跌拖累指数，但是市场情绪并不差。追涨情绪高涨。国缆检测安硕信息都是20CM连扳。整个市场对于20CM个股又明显偏好。

题材方面昨天主要是围绕大金融，超导概念等概念。券商板块一如我们预期的哪有低开高走。稳步前进。还是我理解的那样，政治局的高度毋庸置疑。坚定的持有券商。AI这边主要是影视传媒，算力服务器，有一定反弹，但是远不及日内最强题材——超导，量化主导，当然了粮食概念走势比较独立，粮食上涨是大势所趋。国际局势使然。晚上消息面没有什么超预期的东西，目前能看的还是这么几个方向。

1、大金融 这个方向识别度比较大的分支是券商板块,还有我们重点提及互联网金融分支，周一走势不错，低开高走。由于券商板块开始缩量了，这个板块游资比较喜欢主动日成交15-30亿元的个股，盘子抛压不大,又可以容纳大资金自由进出。这个方向昨天的标杆就是次新的首创证券三连板，炸板昨天反包涨停的哈投股份和国盛金控都是控制在15亿-20亿之间。至于大券商主要是当作风向标，中信证券能够涨停板就说明问题了。券商就是拿着，静待主升浪。互联网金融周一表现不错，特别是小盘的前期股王——安硕信息能顺利二连板。补涨的世纪恒通和中亦科技表现都不错。券商盘子太大，不排除部分资金继续炒作互联网金融，这个方向值得关注。

2、人工智能 比预期要强。炒作的分支有数据要素，影视和图书。数据要素是贵州省数据要素市场化配置改革实施方案。晚间新闻联播也重点提到，值得继续重视。个股重点看主板的安妮股份，创业板的华是科技和世纪恒通。影视方向主要是消息面暑期档总票房超过150亿，为同期的历史最高。不过也已经是明牌了,看不到太多空间。重点关注主板的上海电影和金逸影视。

3、超导 这个板块涨停6家,倒是有点超预期了,已经死了的板块因为国缆检测又活了。有资金开始研究超导了。这个方向重点还是看国缆检测和百利电气的表现。新的磁悬浮龙头新筑股份值得今日重点关注。

4、华为概念股票求实杂志发文，国产替代。8月4日，华为HarmonyOS4将于正式发布。华为手机5G版（如有）是超重磅事件。现在正是提前布局的大好时机。8月9日-11日第十一届半导体设备年会在无锡举行，9月1日起荷兰先进半导体制造设备出口管制正式生效。在半导体、芯片领域，不要抱任何幻想，核心技术是等不来的。这个方向目前有资金介入的还是射频滤波器方向，这个方向导致华为手机只有四G。大A里面唯有两家上市公司——慈星股份庚星股份。当然，这两个股票走势并不强，但是适合潜伏。

5、振荡器板块。知名分析师郭明錤最新指出，近期因AI伺服器需求显著提升，带动光模块需求强劲增长。预期2024年用于AI伺服器的光模块自2023年下半年开始显著成长，并预计在2024年出货量超过100%增长率。AI伺服器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器(differentialoscillator)，单价较一般伺服器/消费电子的振荡器高约10倍~20倍，毛利率为50%~60%以上。虽然这个板块最近走势不好，但是毕竟上涨的逻辑没有改变，未来向好的趋势不会改变一直有资金在布局。虽然连续杀跌，但是逻辑摆在哪里，业绩是早晚的事情。有资金介入，未来走好是大概率的事情。标的还是三个慧伦晶体泰晶科技东晶电子。

温馨提示：本文是个人操作日记根据当前政策和技术走势进行的分析，提到的个股也是通过产业政策研究分析，结合市场面、技术面以及解读上市公司的基本面。是我个人研究所得，仅供参考。据此操作盈亏自负大家可以互相交流学习GSJL1658

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