【风口研报】AI登高一呼!AIGC、CPO、MLOps、6G 新概念谁与争锋?
今日(4月20日)沪深两市全线低开,深成指与创业板指早盘一路震荡走低,而沪指盘初急拉之后,也遭遇打压,并且出现一致性下挫,午后三大股指呈现逐步震荡回升态势。
从盘面上来看,轻指数重个股,科技股强者恒强,其余行业与概念板块涨跌不一,局部赚钱效应仍存。行业方面,传媒、通信设备、白色家电、半导体、消费电子等板块表现突出;题材板块方面,CPO概念、AIGC概念、云游戏、MLOps概念、6G概念、ChatGPT概念、东数西算等板块涨幅靠前。
就此,寻找当前市场风口,国盛证券表示,CPO大势所趋,AI超算时代的答案之一;万联证券指出,MLOps被称为AI掘金时代的"铲子";中泰证券认为,持续看好AIGC发展下,关注算力+应用两大方向。
(资料图片)
国盛证券:CPO大势所趋 AI超算时代的答案之一
市场背景:随着AI超算时代的到来,算力的持续增长,与之匹配的通信能力也在高速迭代,光通信端口密度从400G/800G 到1.6T/3.2T 加速升级中,功耗将成为难题,CPO方案毫无疑问是AI超算时代的答案之一。
行业配置:AI时代的逆变器,拥抱光通信与技术创新。在本次算力建设大周期中,光通信/光模块增长弹性最为明显,将光模块比作“AI时代的逆变器”。我国光通信产业是为数不多可以直接参与到全球算力建设的板块,在本轮技术创新大浪潮中,北美算力率先升级,国内光通信龙头企业拿下海量订单具有高度确定性。
投资策略:重点推荐在CPO技术有着领先布局的厂商,天孚通信,以及配套CPO的MPO厂商,太辰光。
同时,光通信产业龙头地位也将进一步凸显,重点推荐光模块核心龙头中际旭创、新易盛。此外,也推荐有着扎实技术储备的潜力新星,推荐德科立、华工科技等。
广发证券:看好算力基础设施和卫星互联网产业链相关设备的投资机会
市场背景:6G时代,用户对体验度要求进一步提升,运营商或将以人工智能为基础,引入参与式的组网与业务模式,将所有参与者的资源汇聚成一个动态资源池,根本性地将商业模式从运营商视角切换至用户视角。
投资策略:长期看好算力基础设施和卫星互联网产业链相关设备的投资机会。1)算力基础设施端,建议关注算力网络服务商:中国移动、中国电信、中国联通;
2)光器件环节的天孚通信、中际旭创、新易盛、博创科技、光库科技;
3)通信设备龙头中兴通讯;
4)交换机环节的锐捷网络、菲菱科思;
5)光芯片环节的源杰科技;
6)高速数据通信电缆领域的兆龙互连;
7)光纤光缆环节的长飞光纤、中天科技、亨通光电;
8)卫星互联网端,建议关注T/R芯片及组件环节的铖昌科技;以及姿态传感+星间通信用窄线宽激光器及其模块厂商光迅科技。
万联证券:AI时代的“铲子” MLOps新概念解析
热门概念:MLOps是一整套人工智能研发运营体系,标准的解释为机器学习操作(Machine Learning Opera - tions ),它是一种将软件工程原则和实践应用于机器学习系统的实践,围绕持续集成、持续部署、持续监控和持续训练,构建和维护机器学习流水线,并通过流水线的衔接形成全生命周期闭环体系。
因此其也被称为AI掘金时代的“铲子”,而谁拥有了铲子,谁也就拥有了“金矿”的开采工具。
国外规模:根据Marketsand - markets 数据,全球 MLOps 市场处于快速发展阶段,预计将从2022年的11亿美元增长到2027年的59亿美元,CAGR超过40%。未来,MLOps的市场规模有望呈现高速增长的态势。
国内规模:MLOps仍然处于规划和建设时期,相关技术的落地应用也在不断探索中。根据IDC的预测,到2024年我国将有60%的企业通过 MLOps来运作其机器学习的工作流程。
受益产业链:1)数据存储、计算是关键支撑技术,相关赛道的数据基础软件厂商持续受益;
2)近年产业界更关注AI的规模化落地,能够实现降本增质提效的MLOps平台工具需求提升,MLOps厂商主要分为专项工具和平台型工具两类,海外MLOps生态庞杂,细分赛道参与者众多,国内以平台型厂商为主。
国泰君安证券:中兴发力AI市场 首个CPO标准草案发布
事件:中兴发力AI算力市场,将推出支持ChatGPT的GPU服务器;OIF发布首个CPO标准草案,有望推动光电合封生态走向成熟。
公司股票池:1)云产业链推荐光模块头部厂商,天孚通信、仕佳光子、光库科技等;
2)光纤光缆和海缆推荐亨通光电,中天科技,长飞光纤;
3)控制器板块推荐和而泰、拓邦股份;
4)数据中心及配套推荐奥飞数据、宝信软件等,受益标的为英维克、科华数据;
5)运营商板块:推荐中国移动、中国电信、中国联通。
6)电力信息化推荐威胜信息、映翰通、力合微。
中泰证券:持续看好AIGC发展下 关注算力+应用两大方向
AI底层土壤:在ChatGPT等概念影响下,AIGC关注度火热。芯片作为人工智能行业的基础层,为其提供算力支持,未来越来越多AI应用的落地离不开庞大算力的支撑,因此也将推动算力产业链快速增长。
持续看好AIGC发展下,算力+应用两大方向,建议关注:(1)AI算力芯片:寒武纪、景嘉微;
(2)AI应用:大华股份、海康威视;
(3)服务器产业链:工业富联、沪电股份、深南电路、奥士康;
(4)C端AI应用:国光电器、漫步者;瑞芯微、晶晨股份、乐鑫科技、恒玄科技、中科蓝讯;
(5)Chiplet:通富微电、长电科技、华海清科、长川科技、兴森科技。
申银万国证券:全球6G大会明确6G发展的必然性 将具备天地空一体化通信特点
发展规律:全球6G大会明确6G发展的必然性,将具备天地空一体化通信特点。6G的发展是必然,偶数代较奇数代或延续较为成功的历史规律。虽然对于大众应用,6G不会产生显著不同的体验,但隐含的是效率提升与节能。
能效角度:每一代网络都会比上一代网络更节能、更高效,例如5G的网络能效是4G的10倍以上。对5G网络扩容不如直接建设6G网络。此外,通信产业存在偶数代较奇数代相对成功这一规律,其原因可能是应用成熟的滞后性。
兴业证券:建议拥抱AI!场景+算力将成为市场关注的焦点
科技巨头在大模型的布局逐渐清晰,后续各个巨头大模型的重点在于场景端落地,同时场景的繁荣会拉动算力资源需求快速提升,场景+算力将成为市场关注的焦点,建议拥抱AI,除平台公司外,重点布局场景及算力龙头。
公司股票池:1)人工智能:科大讯飞、三六零、景嘉微、寒武纪、海光信息、海天瑞声、中科创达、大华股份、拓尔思、万兴科技;
2)信创:金山办公、中国软件、太极股份、中国长城、海量数据、神州数码;
3)金融科技:恒生电子、指南针、顶点软件、金证股份、同花顺、宇信科技;
4)数据要素:易华录、深桑达、云赛智联、上海钢联、数据港;
5)医疗IT:创业慧康、卫宁健康、嘉和美康、久远银海、东软集团;
6)网络安全:天融信、深信服、中新赛克、启明星辰、迪普科技、美亚柏科、安恒信息;
7)云计算:广联达、用友网络、中科曙光、浪潮信息;
8)工业互联:赛意信息、宝信软件、华大九天、中望软件;
9)财税IT:博思软件、中科江南。
长城证券:诸多AI技术累计融合 催生AIGC的技术变革
市场背景:诸多AI技术累计融合,催生了AIGC的技术变革,使AI工程化门槛不断降低。AI发展周期可以划分为2012年-2018年与2017年至今两个阶段,未来文本、图片、语音等场景将逐步走向成熟,将助推技术向多模态融合发展。
产业链层级:AIGC产业链可分为上游基础层、中间技术层、下游应用层三个层级。人工智能赋能产业发展已成为主流趋势,AI将参与到社会建设的千行百业中来,应用场景进一步多元化。
发展潜力:当前人工智能算力持续突破,GPU领域或因算力需求增长受益。人工智能在我国呈现为政策大力支持、商业化应用逐步落地、产业技术加速创新升级的发展趋势,行业发展潜力巨大。
(本文不构成任何投资建议,投资者据此操作,一切后果自负。市场有风险,投资需谨慎。)
(文章来源:东方财富研究中心)
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