高盛：维持汇丰控股（00005）“买入”评级 目标价升至84港元

高盛发布研究报告称，维持汇丰控股（00005）“买入”评级，因为表现良好，目标价由80港元上调5%至84港元。公司修订2023及24年的回报指引，当前目标是在2023及24年实现约15%的有形股本回报率。该行同步调升2023至24年有形股本回报率预测，由12%上升至18.3%。报告中称，基于公司于8月1日公布第二季业绩表现优异，调升2023年度每股盈利预测10%至1.48美元。同时调升今年每股派息11%，由0.54美元升至0.6美元。另表示其再公布新的20亿美元回购计划，令2023回购预测金额由35亿美元升至50亿美元，2024年回购预测也由40亿美元升至50亿美元。

高盛：维持恒生银行（00011）“沽售”评级 目标价下调至116港元

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高盛发布研究报告称，维持恒生银行（00011）“沽售”评级，上半年度业绩大致符合预期，但下调其净利息收入预测，以反映IFRS 17会计准则的变更，间接导致2023至24年税前纯利预测各降4%，至217.37亿元及225.52亿元，目标价由117港元下调至116港元。报告中称，考虑到上半年度更低的实际税率及预期未来会温和下降，上调恒生银行2023年净利预测2%至184.35亿元，2024年预测则下调1%至186.04亿元。并指恒生相对同行存在接近历史新高的溢价，认为估值不便宜。该行最新预测2023年恒生银行拨备前盈利为250亿元，2024年预测为251亿元。

花旗：予信达生物（01801）“买入”评级 目标价50港元

花旗发布研究报告称，对信达生物（01801）开启30天上升催化观察，目标价50港元，评级“买入”。在旗下药物TYVYT和BYVASDA稳健增长以及新上市产品推动下，预计公司上半年业绩将胜预期。该行预计，在即将举行的业绩电话会议上，公司将对下半年销售额及主要候选产品IBI362进展情况作出更积极的预测。

花旗：维持腾讯（00700）“买入”评级 目标价下调至491港元

花旗发布研究报告称，维持腾讯（00700）“买入”评级，预计第三季总收入同比升12%至1569亿元人民币，非通用会计准则净利润同比升12.6%至363亿元人民币，目标价由506港元下调至491港元。该行预计，公司次季非通用会计准则净利润升20.4%至339亿元人民币，同时估计线上游戏总收入同比升9.8%至467亿元人民币。此外，踏入下半年，继7月发布PC游戏的良好表现后，或将会有一系列不错作品在8月发布，预示第三季度游戏业务收入增长将会更加强劲，也意味着基数较高等因素或会影响第四季的同比增长。

大和：维持药明康德（02359）“买入”评级 目标价升至102港元

大和发布研究报告称，维持药明康德（02359）“买入”评级，次季业绩胜于预期，上调毛利率和自由现金流指引，目标价由98港元升至102港元。报告中称，基于上半年增长势头，公司将全年经调整non-IFRS毛利润同比增长指引目标上调至13%至14%，之前为12%至14%，自由现金流增长指引目标上调至750%至850%，之前为600%至800%，但维持全年5%至7%收入增长指引目标。该行表示，对公司2023至2025财年收入预测上调约2%，毛利润预测上调1.6至1.8个百分点，同时上调其他收益预测如金融资产收益、生物资产公允价值。另2023至2025财年每股盈利预测相应上调11%至12%。

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