环球信息:【BT金融分析师】分析师认为阿里被严重低估,称其增长潜力比想象的大
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(原标题:【BT金融分析师】分析师认为阿里被严重低估,称其增长潜力比想象的大)
阿里巴巴是一家专注于零售和电子商务的中国的跨国公司。该公司还在互联网技术、移动媒体、电影和娱乐行业都有涉及。近几个月来,该股表现相当不错,自2022年12月以来上涨了5.67%,2023年1月的高点为120.57美元。我给予阿里巴巴“买入”评级,预计该股未来12个月高点为181.00美元,低点为115.00美元,目前该股股价为92.10美元左右。阿里巴巴即将进行一系列战略调整和内部变动,因此我认为该股值得买入。
阿里巴巴继续主导着中国的零售电子商务市场,并占据着50.8%的市场份额。阿里巴巴旗下的电子商务子公司天猫和淘宝占据了中国近50%的快递包裹投递量。通过天猫和淘宝,该公司能够分别对品牌、商家销售的产品等产生影响。仅去年一年,这部分的交易总额就超过1630亿美元。阿里巴巴最接近的竞争对手是京东和拼多多,后两家公司分别控制着15.9%和13.2%的中国市场份额。这些公司虽然在增长和市场份额上都相当可观,但没有达到阿里巴巴在中国零售电子商务市场上的地位。由于增长速度超过了分析师的预测,预计阿里巴巴将在很长一段时间内保持其在中国市场的竞争优势。
阿里巴巴上一财年(截至2023年3月31日)的收入为8686.9亿元人民币,约合1264.9亿美元。该公司的电子商务子公司创造了大部分收入,约为5827.3亿元人民币,约合817.7亿美元。阿里巴巴还报告称,2023年第一季度收入约为296.2亿美元,同比增长2%,净利润较2022年第一季度增长38%。
阿里巴巴目前的远期市盈率为10.08,显示出相当不错的增长前景。该公司的历史市盈率为24.09倍,这意味着过去该公司实现了出色增长。尽管数据显示,阿里巴巴最近几个季度的增长有所放缓,但随着该公司重组,并在关键领域夺取并扩大市场份额,阿里巴巴的增长肯定会加快。此外,中国消费市场预计也将增长,加上阿里巴巴在零售电子商务领域的主导地位,该公司将在未来实现可观的增长。阿里巴巴目前的市值约为2360亿美元。该公司的资本总额高达6483.1亿美元。上述因素综合表明,当前阿里巴巴估值较低,该公司的真实价值可能高于实际价值。
作者:Yannick Frey
【BT财经温馨提示】本文章仅供参考,不构成投资建议。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素,亦不应认为本报告可以取代自己的判断。【本文为BT财经金融分析师简版文章,从2022年10月25日起,BT财经除BT财经数据通小程序、APP以外平台不再放出完整版文章。】
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