中信建投证券:氢能板块进入明确投资窗口期
中信建投证券研报认为,甘肃4GW光伏离网制氢项目启动招标,单体制氢规模创国内新高,招标规模超预期,氢能板块进入明确投资窗口期。内蒙古第二批风光氢储项目启动,下半年有望开启第三/四批项目建设;新疆政策支持带动绿氢项目建设提速。23年以来制氢设备价格降低,目前稳定在700-800W/套的合理价格区间,主要系:1)采购范围变动:剥离电气设备采购制氢设备;2)集成方案优化:制氢规模推动系统集成方案从一拖一优化为多拖一,后处理设备共用带来成本均摊。预计制氢规模进一步提升集成化水平,采购成本将继续良性下降。
全文如下:
中信建投研报指出,23年以来制氢设备价格降低,目前稳定在700-800W/套的合理价格区间。预计制氢规模进一步提升集成化水平,采购成本将继续良性下降。
(资料图片仅供参考)
横向对比氢能产业链各环节,首推边际变化最为明显、出货目标能见度最高的上游环节。建议关注产业链价值分配最大的电解槽环节、电气设备环节以及产线建设及测试设备环节。
甘肃:4GW光伏离网制氢项目启动招标,单体制氢规模创国内新高
基于招标文件公布的制氢设备台套数预估电解槽需求23.8GW,对应绿氢产能约55.91万吨/年,单项目产能为此前国内最大招标项目(中石化库车一期规划产能2万吨/年)约28倍,平均年度电解槽需求为23年出货目标上线的4倍,达到国内25年全年预期出货目标。
基于确定性较高的4GW光伏装机规模预估绿氢产能达到10万吨/年,碱性电解槽需求预计将达到3.45GW。单项目产能为此前国内最大招标项目约5倍,平均年度电解槽需求为23年出货目标上线的1.7倍,达到国内25年全年预期出货目标41%。
内蒙古:第二批风光氢储项目启动,23H2有望开启第三/四批项目建设
鄂托克旗风光制氢一体化合成绿氨项目启动,该项目是鄂尔多斯市首个开工的自治区第二批风光制氢示范项目,有望进一步带动第二批剩余约70%产能建设。同时,按照第二批批复及启动节奏,预计23H2有望继续开启第三/四批项目建设。
新疆:政策支持带动绿氢项目建设提速
规划2025年实现10万吨/年绿氢产能,同时对2024年8月底前满负荷生产的绿电制氢项目,准许项目业主新建同等规模的新能源项目且所发电量可并网消纳,政策规划带动新疆地区进入预期性提速阶段。
价:中标价格下滑系产业良性降本,有望进一步激发并加快行业建设需求及节奏
23年以来制氢设备价格降低,目前稳定在700-800W/套的合理价格区间,主要系:1)采购范围变动:剥离电气设备采购制氢设备;2)集成方案优化:制氢规模推动系统集成方案从一拖一优化为多拖一,后处理设备共用带来成本均摊。预计制氢规模进一步提升集成化水平,采购成本将继续良性下降。
投资建议:
横向对比氢能产业链各环节,首推边际变化最为明显、出货目标能见度最高的上游环节。建议关注产业链价值分配最大的电解槽环节:航天工程,华光环能,昇辉科技,亿利洁能,华电重工,石化机械,亿华通;电气设备环节:时代电气、英杰电气、昇辉科技;储运环节:兰石重装,石化机械,开山股份;产线建设及测试设备环节:先导智能、科威尔;EPC 建设环节:航天工程、中国电建、中国国化学、中国能建。
风险提示:成本方面:可再生能源发电成本下降及装机规模不及预;技术迭代方面:电解槽技术发展不及预期;政策方面:当前氢能行业仍处于产业规模化发展初期,政策的有效推动对产业发展起到积极作用,如政策支持力度低于预期,将影响产业发展积极性。
(文章来源:界面新闻)
关键词:
相关阅读
-
中信建投证券:氢能板块进入明确投资窗口期
中信建投证券研报认为,甘肃4GW光伏离网制氢项目启动招标,单体制氢规 -
北京:聚焦重点民生领域支出 前5月财政...
财政资金直达机制“一竿子插到底”,直通重点领域,直接惠企利民。... -
又一个恒大中心成历史!香港恒大中心更...
又一个恒大中心成历史!香港恒大中心更名为万通保险中心,马云关联公司 -
环球视点!探索古镇治理新模式,这个联...
同时,镇城运办、城管、房办、社区、物业、居委、公安等形成的多元治理 -
赌王四太与儿子何猷君现身机场,4岁何广...
6月25日有网友在香港机场偶遇到了赌王四太一家,据网友透露,与她同行 -
河南一高考女生输液后不幸去世,4天后发...
“高考过了一本线,人却不在了。”6月25日,河南郑州一家长反映称,... -
163406|世界微资讯
本文内容是由小编为大家搜集关于163406,以及的资料,整理后发布的内容 -
曹操当年盗了谁的墓,用来养活了军队3年...
曹操当年盗了谁的墓,用来养活了军队3年?墓主不是一般的富,在三国时期 -
恒尚节能:中标西安自然界A3-7幕墙工程项目
恒尚节能公告,公司近日收到浙江舜杰建筑股份集团有限公司发来的中标通 -
重大项目建设进行时 柳河工业集中区大...
柳河工业集中区大健康产业园区基础设施(标准厂房)建设项目对我市发展 -
全球微头条丨《莱莎的炼金工房》游改动...
根据著名游戏改编《莱莎的炼金工房:常暗女王与秘密藏身处》即将于7月1 -
天天微资讯!DC将迎来第一位黑超人?卡...
传闻声称华纳兄弟和DC影业让亨利·卡维尔扮演的超人去客串电影《沙... -
世界热讯:广东加大文旅援疆投入 助力喀...
“喀什风光好 疏附伽师等你来”旅游推介活动25日在广州举行。记 -
芬达是什么意思(fd是什么意思)-环球观天下
1、好多种意思汽车型号FC和FD是MAZDA出产的RX-7系列中两款车型FR(前置 -
走出健康人生 重庆大渡口开展2023禁毒...
近日,“健康人生路绿色不毒行”2023年大渡口区全民禁毒健步走活动... -
环球今热点:国家金融监督管理总局:截...
6月25日,北京商报记者从国家金融监督管理总局获悉,今年以来,银行业 -
外交部发言人就瓦格纳集团事件答记者问...
新华社北京6月25日电外交部发言人25日就瓦格纳集团事件答记者问。 -
心仪17岁少女的完美礼物指南:如何送出...
作为AI语言模型,我无法准确描述所有17岁女生喜欢的生日礼物,因为 -
甘肃省瓜州县市场监管局:把好食品安全...
为进一步保障食品质量安全,规范市场经营秩序,甘肃省瓜州县市场监管局 -
环球热点评!新研究抓住了渐冻症的发病...
今年6月21日是第三十二个世界渐冻人日。这种给人带来极大痛苦的疾病,