【风口研报】天地一体万物互联 星空连通蓝海无限
今日(9月8日),沪指早盘震荡下探,午后止跌回升一度翻红;科创50指数相对强势;两市成交额萎缩至7000亿元以内。
行业板块涨跌互现,华为概念股表现活跃,航天航空、通信设备、船舶制造、半导体、光学光电子板块涨幅居前,游戏、煤炭行业、房地产服务、采掘行业、文化传媒板块跌幅居前。
华为Mate60系列多款机型在卫星通信领域的突破,意味着“手机直连卫星”已经成为全球手机、芯片厂商竞争焦点。除了华为之外,苹果、高通等厂商也在积极布局该领域,一场“太空之战”已经打响。东莞证券指出,卫星通信升级,未来已来;东方证券表示,卫星互联网技术试验卫星成功发射,建议关注卫星通信;民生证券认为,我国星座持续扩容,建议重点关注卫星生产制造侧投资机会。
(资料图片)
东莞证券:卫星通信升级 未来已来
投资策略:全球各国都高度关注卫星互联网的发展,先来者将具备先发优势,成熟的发射体系以及配套服务将会带来更高的商业价值。近年来低轨卫星互联网产业景气度不断提升,随着商业应用的不断普及,后续市场空间广阔,同时带动卫星制造以及运营服务等领域快速发展。
建议关注:中国卫星、中国卫通、铖昌科技、国博电子、盟升电子。
华鑫证券:星空连通 蓝海无限
投资要点:近地轨道资源成为全球竞争资源全球卫星互联网产业产值稳健增长,国内卫星互联网尚处于初期发展阶段,未来提升空间广阔;我国卫星互联网产业链基本形成,上游价值集中有效载荷,中游地面设备通信产品百花齐放,下游借助北斗+拓宽应用场景,加速6G融合、空天地一体化、通导遥一体化。
推荐关注:在日益激烈的近地轨道资源竞争背景下,我国卫星产业链受益于6G建设+卫星制造发射荷载运营等环节加速部署,我们给予卫星互联网行业“推荐”评级,建议关注信科移动、盟升电子、航天环宇、铖昌科技、航天智装等标的。
东方证券:卫星互联网技术试验卫星成功发射 建议关注卫星通信
核心观点:空天地一体化网络是6G网络的核心趋势,6G能借助卫星互联网通信等技术,真正实现空天地一体化的全球无缝覆盖。随着卫星通信技术的不断发展,卫星有望助力真正实现空天地互联。
建议关注:星载T/R芯片相关的铖昌科技,卫星通信运营企业中国卫通、亚太卫星,终端设备制造商华力创通、海格通信、信科移动-U,主营卫星导航的华测导航、北斗星通、合众思壮。
浙商证券:天地一体万物互联 星链组网蓝海市场
核心观点:高通量卫星技术持续发展带来卫星互联网建设加速,而低轨卫星在发射成本和实现全球覆盖等方面具有明显优势,已成全球卫星互联网发展重点,各国加快低轨星座部署;应用场景广阔,蕴含巨大市场空间。
重点公司:中国卫星、中国卫通、国博电子、臻镭科技、铖昌科技、航天电器、星网宇达、上海瀚讯、中科星图、航天宏图等。
华泰证券:G60冉冉升起 卫星互联网正当时
核心观点:卫星互联网是能与AI、可控核聚变并列的技术革命,不仅带动航天技术、信息技术、能源技术、控制技术、新材料技术等一大批技术群突破,同时其背后的商业航天能带领人类走出地球资源“内卷”、走向外生探索。
推荐关注:卫星互联网行业中,我们认为具有核心技术实力并能进入星网、G60星链等星座组建供应链的厂商将受益。
民生证券:我国星座持续扩容 建议重点关注卫星生产制造侧投资机会
核心观点:伴随此前卫星互联网技术试验卫星成功发射,我们看到行业发展已进入快车道,预计后续我国卫星互联网星座的组网进程有望进一步提速。
投资建议:卫星生产制造侧持续重点推荐信科移动、创意信息、国博电子(军工组覆盖),建议重点关注上海瀚讯、航天智装、铖昌科技、航宇微,运载火箭环节建议关注斯瑞新材,后端应用环节重点推荐华力创通。
(本文不构成任何投资建议,投资者据此操作,一切后果自负。市场有风险,投资需谨慎。)
(文章来源:东方财富研究中心)
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